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Codice Etico


Il Consulente finanziario è un prestatore di servizi tenuto a rispettare e a far rispettare dai suoi collaboratori i seguenti principi, che costituiscono il Codice Deontologico della professione:
  • Esercitare la propria attività in modo competente, leale ed obiettivo, nel rispetto delle legislazioni in vigore.
  • Mettere la propria esperienza professionale e le proprie competenze al servizio del cliente che l'ha onorato accordandogli la sua fiducia.
  • Eseguire ogni missione con l'onestà e l'impegno che il suo cliente ha il diritto di aspettarsi da lui. 
  • Accettare unicamente missioni corrispondenti alle sue qualifiche e nell'intima convinzione di essere in possesso delle conoscenze ed informazioni necessarie a portarle a termine nelle migliori condizioni. Le informazioni fornite non possono indurre in errore, devono essere chiare, precise e comprensibili. 
  • Determinare le sue prescrizioni in tutta libertà e formulare le sue proposte illustrandone sia i vantaggi sia gli svantaggi. 
  • Farsi garante delle competenze dei collaboratori o specialisti che l'assistono, e dei metodi e strumenti impiegati nell'esecuzione della missione affidatagli. 
  • Si impegna a portare a termine le sue missioni nel miglior interesse legittimo del suo cliente. 
  • Qualora gli interessi personali o finanziari del Consulente fossero suscettibili di influenzarne la missione, questi si impegna a segnalarlo al cliente. 
  • Le informazioni portate eventualmente a conoscenza del Consulente sono riservate e non saranno utilizzate né a titolo personale, né divulgate a terzi senza l'autorizzazione del cliente. 
  • Il Consulente è tenuto a migliorare costantemente la qualità delle sue prestazioni, l'ampiezza delle sue competenze e la sua capacità di assolvere alle sue responsabilità in uno sforzo di formazione permanente. 
  • Il Consulente favorisce l'informazione e la formazione dei suoi clienti e si impegna a rispondere alle loro esigenze d'informazione.
venerdì 28 aprile

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