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Il consulente e il promotore: 16 differenze


 
Il consulente indipendente Il promotore finanziario
1 Vende un servizio professionale Vende prodotti in modo professionale
2 Pianifica l’investimento Non ha tempo per pianificare: deve vendere
3 Spiega al cliente tutti i rischi che corre L’argomento rischi non viene MAI toccato: è tabù
4 Utilizza strumenti efficienti Utilizza stumenti inefficienti e molto costosi
5 Segue bene pochi clienti Segue centinaia di clienti
6 Il cliente condivide completamente il piano con il consulente Il cliente a volte non capisce neanche in cosa ha investito
7 Ha una parcella molto chiara Ha costi occulti
8 E’ libero di scegliere gli strumenti migliori per il cliente Non è libero: sceglierà gli strumenti che lo fanno guadagnare di più!
9 Consiglia anche le vendite Non consiglia mai di vendere
10 Non movimenta il portafoglio del cliente inutilmente Movimenta il portafoglio... per guadagnare di più
11 Studia i mercati finanziari Studia le tecniche di vendita
12 Non obbliga all’apertura di un conto corrente Obbliga ad aprire un nuovo conto
13 Aggiorna il cliente almeno trimestralmente Aggiorna il cliente… il meno possibile
14 Analizza accuratamente il profilo di rischio del cliente Come sopra: l’argomento è tabù
15 Fa coincidere il rischio sopportabile dal cliente con quello del suo portafoglio Quasi sempre il rischio sopportabile dal cliente NON COINCIDE con quello del suo portafoglio
16 Si focalizza anche sulla riduzione dei costi e delle tasse Fa spendere al cliente il più possibile... per guadagnare di più
  
   
giovedì 18 marzo

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