1. Compila il questionario sul profilo di investitore
Prima di incontrarci, vi chiediamo di compilare il nostro
questionario confidenziale
sul Profilo di investitore. Le informazione che ci fornirete renderanno già il primo incontro interessante e produttivo. |
2. Primo incontro per formulare un piano strategico
e identificare i parametri di rischio/rendimento
- Durante questo incontro lavoriamo insieme per quantificare una
strategia finanziaria. Tale processo richiede la completa identificazione del time-frame e degli obiettivi dell'investimento,
tenendo presente la vostra precisa situazione personale e le vostre ambizioni.
- Una volta definita la strategia finanziaria,
lavoriamo insieme per identificare i corretti paramentri rischio/rendimento dell'Asset Allocation
che corrisponderanno a quelli del vostro profilo di investitore e saremo pronti
per preparare un dettagliato
portafoglio.
- Prenderemo un secondo appuntamento.
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3. Progettiamo il vostro portafoglio
Prima del nostro secondo incontro prepareremo il vostro portafoglio cioè l'asset allocation totale con gli strumenti più promettenti utilizzando le metodologie di screening
da noi sviluppate. |
4. Secondo incontro: vi presentiamo il portafoglio
Chiediamo un acconto di 500 € per preparare il portafoglio ottimale
ma se diventate
nostro cliente pagherete solo la normale parcella di consulenza.
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5. Revisione nel tempo
Ogni trimestre
- Forniamo un chiaro report e un'accurata analisi del portafoglio
- Raccomandiamo eventualmente un ribilanciamento strategico
- Raccomandiamo eventualmente un riposizionamento
- Forniamo consulenza sul posizionamento strategico di ogni ulteriore capitale.
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La Parcella prevede un unico contributo per la Consulenza Annuale in percentuale degli asset in gestione. Tale
percentuale diminuisce con l'aumentare del capitale investito.
La nostra parcella annuale copre
tutte le revisioni strategiche, valutazioni di investimento, ricerche di fondi, amministrazione, seminari e report trimestrali.
Non riceviamo nessuna commissione sugli strumenti proposti. |